Estate 1997, un gruppo di amici adolescenti: Milo, Michelangelo, Neri, Dante a cui si aggiunge Ettore appena arrivato in città con la madre, indagano sulla scomparsa di Icaro, il cane di uno di loro, sospettando del sinistro vicino di casa Zaira. Zaira, schivo e odiato in paese, sembra nascondere oltre ad Icaro anche un oscuro segreto. Mentre cercano di risolvere il mistero della scomparsa tra i 5 amici nascono dei contrasti proprio a causa delle loro vicissitudini familiari e della loro personalità molto differente. 5 vite complicate dove quasi tutti hanno perso almeno un familiare, tranne Dante i cui genitori lavorano sotto copertura proprio per fare chiarezza sulle strane morti che sembrano avere come un unico comune denominatore la fabbrica del paese, la Termaranto, fonte di sostentamento della maggioranza della popolazione.
La fabbrica, oltre ad aver portato via qualcosa ai ragazzi con le sue esalazioni tossiche, sembra avergli anche “donato” dei poteri sovrannaturali. Ognuno ignaro del potere dell’altro cerca di nascondere la propria verità agli amici per non sentirsi diverso, nascondendo anche le proprie fragilità, come quelle di Michelangelo alle prese con la sua identità di genere. Solo un faccia a faccia con quello che sembra essere il loro nemico numero uno, Zaira, porta alla luce tutti i loro segreti.